Wieso in Wein investieren?
Beständige Renditen, kontinuierlicher Wertzuwachs und eine geringe Volatilität – Fine Wine ist weit mehr als ein Passion Investment. Es ist eine der überzeugendsten Anlageklassen für institutionelle wie private Investoren.
Jahresrenditen Liv-Ex 1000 ‘05–‘22
Entwicklung des Liv-Ex 1000 Wine Index
Der Liv-Ex 1000 Fine Wine Index bildet die Kursentwicklung von 1.000 Weinen weltweit ab. Fine Wine bietet nicht nur stabile positive Renditen, sondern erweist sich in Krisenzeiten als deutlich widerstandsfähiger – besonders sichtbar in der Finanzkrise 2008 und dem Markteinbruch 2022.
Basis: Jan 2004 = 100 · Approximiert nach öffentlich verfügbaren Indexdaten · Zeitraum 2004–2022
Welche Faktoren bestimmen die Wertentwicklung?
Geringe Mengen
Investitionsfähige Weine werden in sehr geringen Mengen produziert – von einigen Weinen gibt es nur wenige hundert Flaschen. Durch Konsum sinkt das Angebot stetig, während die Nachfrage mit zunehmendem Alter steigt.
Verfügbare Flaschen über Zeit
Reifung
Nachdem der Wein erstmals am Markt angeboten wurde, reift er in der Flasche weiter. Durch die Reife treten tertiäre Aromen hervor, die die Kerneigenschaft eines sehr guten Weines darstellen.
Wertzuwachs durch Reifung (Basis 100)
Markenwert
Screaming Eagle, Château Lafite Rothschild oder die Domaine de la Romanée-Conti rufen bis zu sechsstellige Beträge für eine Flasche auf. Renommierte Lagen erzielen dauerhaft Premium-Preise.
Preisklassen im Vergleich (Basis 100)
Rund 3× geringere Volatilität als der MSCI World
Fine Wine hat als stabiler Sachwert eine rund dreimal geringere Volatilität als globale Aktienindizes. Selbst wenn der Aktienmarkt tobt, können Weininvestoren eine ruhige und konstante Performance erwarten.
Annualisierte Volatilität im Vergleich
30-Jahres-Durchschnitt · in % p.a.
Illustrativ · Quelle: Liv-Ex, Refinitiv, CoinMetrics
Vorteile eines Weininvestments
Inflationsschutz
Besonders in Zeiten starker Geldentwertung bewährt sich Wein als solide Geldanlage. Echte Sachwerte bieten einen natürlichen Inflationsschutz, da der Handel die Inflationsrate auf die Preise aufschlägt.
Vermögensschutz
Der Liv-Ex 1000 korreliert kaum mit den Finanzmärkten. Fine Wine stellt damit einen natürlichen Vermögensschutz dar – unabhängig von Börsenturbulenzen.
Geringe Volatilität
Verglichen mit dem MSCI World hat Fine Wine eine rund dreimal geringere Volatilität. Selbst wenn der Aktienmarkt tobt, können Sie eine konstante Performance erwarten.
Echter Sachwert
Bei einem Weininvestment erhalten Sie einen echten Sachwert, der zu 100 % Ihr Eigentum ist. Am Ende entscheiden Sie: selbst genießen oder gewinnbringend verkaufen.
Steuervorteile
Auf Sachwerte fällt keine Kapitalertragssteuer an. Durch die Einlagerung im Genfer Zollfreilager können die Weine unter Aussetzung der Umsatzsteuer an Sie verkauft werden.
Portfoliodiversifikation
Ein Weininvestment hilft Ihnen, Ihr Portfolio zu diversifizieren. Durch die geringe Korrelation mit traditionellen Märkten wird Wein zum idealen Stabilisator.
Kaum Korrelation zu traditionellen Märkten
Eine Korrelation von nahezu 0 bedeutet: Fine Wine entwickelt sich weitgehend unabhängig von Aktien, Anleihen und anderen klassischen Anlageklassen – und macht Wein zum idealen Stabilisator in jedem Portfolio.
0.08
Korrelation Fine Wine / Aktien
0.38
Korrelation Immobilien / Aktien
Korrelationskoeffizient gegenüber globalen Aktienmärkten
0 = keine Korrelation · 1 = perfekte Korrelation
Illustrativ · Basis akademischer Studien und öffentlicher Marktdaten
Lagerung unter idealen Bedingungen
Die perfekte Lagerung schafft die Voraussetzung für die besten Renditen. Die Weine unserer Kunden lagern deshalb unter optimalen Bedingungen und steueroptimiert im Genfer Zollfreilager.
Lagerort
Genf, Schweiz
Versicherung
100 % versichert
Lagertemperatur
13,5 °C
Luftfeuchtigkeit
70 % relativ
Hier bleiben keine Fragen offen.
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Vorgespräch zu Weininvestments – wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.
